ニコニコ企画Ｍ＆Ａ[香川県高松市]-事業承継・Ｍ＆Ａ

●アドバイザーとしてのニコニコ企画
事業承継やＭ＆Ａを希望する会社の立場にたって助言者としてアドバイスを行います。Ｍ＆Ａを含めた総合的な事業承継策、相続やリタイヤメントプランなども含めた提案を行います。

●仲介者としてのニコニコ企画
売り手、買い手双方の条件を考慮して、当事者同士の交渉のサポートを行い、仲人としての役割を果たします。中小企業のM&Aの場合、大手企業のそれとは異なり、双方の希望をコーディネートする役割がより重要となります。

【ステップ１】事前ご相談
まずは弊社にご相談ください。
「そもそも何のためにM&Aなのか？」をじっくり話あって検討しましょう。
例えば、事業継承問題を考えた場合、「事業継続」や「雇用確保」が目的であれば、必ずしもM&Aが解決でないケースもあります。

【ステップ２】秘密保持契約・企業評価・買手企業の選定
機密保持契約を締結の上、資料をお預かりし、貴社の企業価値を算定いたします。同時に候補となる買手企業を選定し、企業名を伏せて打診を行います。

【ステップ３】トップ面談・条件交渉
具体的な条件、価格などの交渉及びトップ同士での面談などを行います。事前の情報で不足している部分の詳しいヒアリングや現地の様子などを確認し、具体的な条件面のすり合わせを行います。
当社を利用すると、面談の設定や直接話しづらい条件面など、具体的条件の摺り合わせを進めてくれるため、スムーズに条件交渉を行うことができます。

【ステップ４】基本合意書の締結
条件に関する基本合意書を締結いたします。この時点では、まだ正式契約ではないため、法的拘束力を持たない旨を明記します。

【ステップ５】買収監査（デューデリジェンス）の実施
買手企業が買収監査（デューデリジェンス）を行い、それまで入手している情報との乖離がないか、買収リスクはないかなどの確認を行います。デューディリジェンスは、通常買収サイドが自社のリスクを回避したり限定したりするため実施するのが普通で、中小企業のM&Aにおいては、通常、法務や会計さらに事業面などが対象となります。

【ステップ６】最終譲渡契約書
デューディジェンスの結果判明した事実を考慮して、基本合意書の内容（特に価格）を再度検討し、最終的な条件確定を行います。ようやく譲渡契約書など正式契約書の締結、譲受（譲渡）の実行に至ります。

【ステップ１】事前相談
まずは弊社にご相談ください。

【ステップ２】売手企業の探索
買収ニーズに即した売手企業を対象を選定し情報を提供します。

【ステップ３】詳細情報の開示
機密保持契約の締結後、売手企業の詳細情報を開示をし、具体的にご検討いただきます。

【ステップ４】交渉・トップ面談
弊社とアドバイザリー契約を締結し、具体的な条件、価格などの交渉、及びトップ同士での面談などを行います。

【ステップ５】基本合意書の締結
買収条件に関する基本的な合意書を締結いたします。

【ステップ６】買収監査（デューデリジェンス）の実施
売手企業に対し、買収監査（デューデリジェンス）を行い、条件の最終調整を行います。

【ステップ７】譲渡契約書
譲渡契約書に調印し、譲受株式の対価を支払います。